МХП випустив новий випуск євробондів на суму 450 мільйонів доларів.

Міжнародна компанія в галузі харчових продуктів та агротехнологій МХП успішно завершила розміщення єврооблігацій на суму $450 млн зі ставкою 10,5% та терміном погашення у 2029 році. Це перший випуск євробондів українським емітентом з моменту початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Про це повідомляється в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 28 січня, інформує Інтерфакс-Україна.

Зростання акцій

Згідно з даними LSE, акції МХП у середу піднялися на 10,2%, досягнувши рівня $9,08 — найвищої позначки з початку 2020 року. Ринкова капіталізація компанії на даний момент оцінюється у $914 млн.

Стратегічне рефінансування боргових зобов’язань

Основною метою нового випуску є «м’яке» погашення попередніх боргів. Залучені кошти будуть використані для викупу євробондів-2026 (загальною вартістю $550 млн зі ставкою 6,95%).

Ключові аспекти угоди:

• Емітент: MHP Lux S.A. (Люксембург) під гарантії материнської компанії та українських дочірніх структур.
• Агентство S&P присвоїло новим паперам рейтинг «CCC+».
• Організацією випуску займалися JP Morgan та Dragon Capital.
• Початкові очікування щодо дохідності становили близько 11,0%, однак завдяки високому попиту МХП вдалося залучити фінансування під нижчу ставку — 10,5%.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. з погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, 15 січня на тлі оголошення про викуп подорожчали на 0,12% — до 95,31% від номіналу, що стало найвищим рівнем з кінця 2021 року. Водночас облігації з погашенням у 2029 році зросли в ціні на 0,10% — до 86,17%.

У середу котирування обох випусків продовжили зростання: папери з погашенням у квітні додали 0,03% і досягли 97,31% від номіналу, а єврооблігації 2029 року подорожчали на 1,78% — до 88,87% від номіналу.

Попри військові ризики, фінансові показники холдингу демонструють стабільне зростання. За дев’ять місяців 2025 року:

• Виручка зросла на 16% — до $2,635 млрд.
• Чистий прибуток збільшився на 52,5%, досягнувши $215 млн.

МХП

Миронівський хлібопродукт (МХП) є найбільшим виробником курятини в Україні, який також обробляє близько 360 тис. га сільськогосподарських угідь у 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та продукції м’ясопереробки, яку експортує більш ніж у 80 країн світу.

Виробничі потужності агрохолдингу зосереджені в Україні та країнах південно-східної Європи. Крім того, МХП має дочірні компанії в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах Європейського Союзу.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування